Anglo American assina acordo de US$ 1,5 bilhão para venda dos negócios de Nióbio e Fosfatos
28 abril, 2016
O Grupo Anglo American anuncia que chegou a um acordo com a China Molybdenum Co. Ltd (“CMOC”) para vender seus negócios de Nióbio e Fosfatos por um montante total de US$ 1.5 bilhão (“a transação”).
O valor total acordado será pago à Anglo American na conclusão do processo de venda, sujeito a determinados ajustes na conclusão e pós-conclusão da venda.
Os negócios de Nióbio e Fosfatos estão localizados nos estados de Goiás e São Paulo. O negócio de Fosfatos é formado por uma mina, planta de beneficiamento, dois complexos químicos e dois depósitos minerais adicionais. O negócio de Nióbio é formado por uma mina e três plantas de processamento, duas minas que não estão em atividade no momento, dois depósitos minerais adicionais e escritórios de Vendas e Marketing no Reino Unido e Singapura. Juntos, os negócios geraram um EBITDA de US$ 146 milhões no ano de 2015.
Mark Cutifani, presidente global do Grupo Anglo American, disse: "A venda dos nossos negócios de Nióbio e Fosfatos é outro passo positivo no reposicionamento estratégico da Anglo American que anunciamos em fevereiro. Os proventos da transação, juntamente com as melhorias de produtividade e redução de custos que estamos promovendo no negócio, nos permitirão continuar a reduzir a nossa dívida líquida para o nosso nível desejado de menos de US$ 10 bilhões no final de 2016. Essa transação confirma o nosso compromisso com a criação da nova Anglo American, posicionada para oferecer rentabilidade e fluxos de caixa robustos ao longo do ciclo de preços".
A transação é condicional às habituais aprovações regulatórias da República Popular da China e à aprovação dos acionistas da CMOC. A Anglo American recebeu compromissos vinculatórios dos dois principais acionistas da CMOC, detentores de 63% das ações, para apoiar a transação. É estimado que a transação seja concluída no segundo semestre de 2016.
A Anglo American planeja usar os proventos para reduzir o seu nível de endividamento.
Nota: (1) O EBITDA de US$ 146 milhões é baseado da definição do EBITDA fornecida no Relatório Anual da Anglo American plc. Adicionalmente, em 2015, US$ 17 milhões do EBIT foram capitalizados em relação ao projeto Boa Vista Fresh Rock (BVFR).
Nota aos editores:
O negócio Fosfatos abrange os seguintes ativos e instalações:
- Mina Chapadão
- Planta de beneficiamento em Ouvidor
- Complexo químico em Catalão
- Complexo químico em Cubatão
- Depósitos minerais Coqueiros e Morro Preto
O negócio Nióbio abrange os seguintes ativos e instalações:
- Mina Boa Vista
- Planta de beneficiamento e metalúrgica Boa Vista
- Planta Boa Vista Fresh Rock (BVFR)
- Planta Tailings
- Mina I e Mina II (que não estão em atividade no momento)
- Depósitos minerais Área Leste e Morro do Padre
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Produção |
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1oTrimestres 2016
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2015 |
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Nióbio (t) |
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1.400 |
6.300 |
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Fosfatos (t) Concentrado Ácido Fosfórico Fertilizantes DCP
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333.100 79.100 274.900 31.500
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1.341.400 265.100 1.110.800 147.300 |
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Resultados financeiros (US$m, 2015)
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Receita |
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$544 |
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EBITDA |
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$149 |
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Lucro antes de impostos |
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$69 |
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Ativos brutos |
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$1.279 |
Sobre a China Molybdenum Co.
A China Molybdenum Co., Ltd. (CMOC) está inserida principalmente na mineração, processamento, fundição e processamento profundo de tungstênio e molibdênio; exportações de molibdênio, tungstênio e produtos químicos; mineração e processamento de cobre; bem como na mineração, processamento, produção e venda de ouro e prata. A CMOC opera a quarta maior produtora de cobre na Austrália, Northparkes, que está localizada a 27 quilômetros ao norte do município de Parkes, no Centro-Oeste NSW. Northparkes é 80% de propriedade da CMOC e é gerida e operada em nome da Northparkes Mines Joint Venture. Além disso, a CMOC opera a mina Sandaozhuang, de molibdênio e tungstênio, da qual é 100% proprietária, localizada em Luoyang China. A CMOC é duplamente listada nas Bolsas de Valores de Hong Kong (HK3993) e de Shanghai (SH603993).
Sobre a Anglo American
A Anglo American é uma empresa global de mineração diversificada. O nosso portfólio de operações de mineração de alta competitividade mundial e os recursos em desenvolvimento fornecem as matérias-primas para atender às crescentes demandas voltadas para o consumidor das economias desenvolvidas e em fase de desenvolvimento. Nossas pessoas são o coração do nosso negócio. São nossas pessoas que utilizam as mais recentes tecnologias para encontrar novos recursos, planejar e construir nossas minas e que mineram, processam, transportam e comercializam os nossos produtos – desde diamantes (por meio da De Beers) até a platina, outros metais preciosos e cobre - para os nossos clientes ao redor do mundo.
Como uma mineradora responsável, somos os guardiães desses recursos preciosos. Trabalhamos em conjunto com os nossos principais parceiros e stakeholders para explorar o valor de longo prazo que esses recursos representam para os nossos acionistas, mas também para as comunidades e os países em que operamos – criando valor sustentável e fazendo uma real diferença.
A empresa atua no Brasil desde 1973 e hoje está presente no País com quatro produtos: minério de ferro, com o Minas-Rio, um dos maiores empreendimentos de exploração de minério de ferro em operação no mundo; níquel, com operações nos municípios de Barro Alto e Niquelândia, em Goiás; nióbio, presente nos municípios de Catalão e Ouvidor, em Goiás; fosfatos, com operações nos municípios de Ouvidor (GO), Catalão (GO) e Cubatão (SP).